Client Meetings Part 2: Conducting With Purpose Osaic Technology podcast

Artwork

Trading Business Advisorgroup Cybersecurity Finance Financial Financialadvisor Technology Osaic Investing Network Security

Inhoud geleverd door Osaic. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Osaic of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Osaic Technology Podcast « »
Client Meetings Part 2: Conducting with Purpose

7M ago 21:46

Delen

MP3•Thuis aflevering

Inhoud geleverd door Osaic. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Osaic of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Technology Solutions Consultant Aida Dillman speaks with Amy Byars, Office Admin for Lifeplan Financial Advisors, in this 3-part series about client meetings. In Part 2, Amy discusses how to kick-off an impactful client meeting. Hear how to increase relatability and trust throughout the meeting. Learn strategies for taking notes and how to leverage your CRM to create "homework" for you and the client.

… continue reading

78 afleveringen

#Trading #Business #Advisorgroup #Cybersecurity #Finance #Financial #Financialadvisor #Technology #Osaic #Investing #Network #Security

Artwork

Client Meetings Part 2: Conducting with Purpose

Osaic Technology Podcast

published 7M ago

Delen

MP3•Thuis aflevering

Inhoud geleverd door Osaic. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Osaic of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Technology Solutions Consultant Aida Dillman speaks with Amy Byars, Office Admin for Lifeplan Financial Advisors, in this 3-part series about client meetings. In Part 2, Amy discusses how to kick-off an impactful client meeting. Hear how to increase relatability and trust throughout the meeting. Learn strategies for taking notes and how to leverage your CRM to create "homework" for you and the client.

… continue reading

78 afleveringen

#Trading #Business #Advisorgroup #Cybersecurity #Finance #Financial #Financialadvisor #Technology #Osaic #Investing #Network #Security

Alle afleveringen

×

Welkom op Player FM!

Player FM scant het web op podcasts van hoge kwaliteit waarvan u nu kunt genieten. Het is de beste podcast-app en werkt op Android, iPhone en internet. Aanmelden om abonnementen op verschillende apparaten te synchroniseren.

Luister naar 500+ onderwerpen