))
Screening Questions for Prospective Clients with Meghaan Lurtz
Manage episode 390781350 series 2946070
Inhoud geleverd door Ross Marino, CFP®, CPFA, CeFT®, Ross Marino, and CPFA. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Ross Marino, CFP®, CPFA, CeFT®, Ross Marino, and CPFA of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.
Meghaan Lurtz joins Ross Marino sharing tips on how advisors can tailor their discovery meetings with the proper questions and techniques.
74 afleveringen
Delen
