Artwork

Inhoud geleverd door Joseph Curry and CFP Professional. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Joseph Curry and CFP Professional of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.
Player FM - Podcast-app
Ga offline met de app Player FM !

Ep #109: Why Sugarcoating Retirement Plans Does More Harm Than Good

7:38
 
Delen
 

Manage episode 443357703 series 3008801
Inhoud geleverd door Joseph Curry and CFP Professional. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Joseph Curry and CFP Professional of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Joe and Lindsay discuss the importance of transparency in financial planning by sharing a recent client story. A couple came to them frustrated by their previous advisor's lack of clarity, unsure whether they could reach their retirement goals. Through our process—beginning with a strategy session and followed by a comprehensive plan—the couple clearly understood their situation, even though the news wasn't exactly what they wanted to hear. Ultimately, the key takeaway is that honest, actionable advice empowers clients to make informed decisions and stay on track toward their goals.

Read the full show notes and find more information here: EP 109 Show Notes

  continue reading

100 afleveringen

Artwork
iconDelen
 
Manage episode 443357703 series 3008801
Inhoud geleverd door Joseph Curry and CFP Professional. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Joseph Curry and CFP Professional of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Joe and Lindsay discuss the importance of transparency in financial planning by sharing a recent client story. A couple came to them frustrated by their previous advisor's lack of clarity, unsure whether they could reach their retirement goals. Through our process—beginning with a strategy session and followed by a comprehensive plan—the couple clearly understood their situation, even though the news wasn't exactly what they wanted to hear. Ultimately, the key takeaway is that honest, actionable advice empowers clients to make informed decisions and stay on track toward their goals.

Read the full show notes and find more information here: EP 109 Show Notes

  continue reading

100 afleveringen

All episodes

×
 
Loading …

Welkom op Player FM!

Player FM scant het web op podcasts van hoge kwaliteit waarvan u nu kunt genieten. Het is de beste podcast-app en werkt op Android, iPhone en internet. Aanmelden om abonnementen op verschillende apparaten te synchroniseren.

 

Korte handleiding

Luister naar deze show terwijl je op verkenning gaat
Spelen