))
What Do Investors Really Want with Stacey Kline of Otto Intelligence
Manage episode 323340797 series 2886850
Inhoud geleverd door Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.
How can financial advisers figure out what clients really want? We're zooming in on that question in this episode with Stacey Kline of Otto Intelligence. She’s built a behavioral questionnaire that helps advisers discover their clients’ detailed preferences and build portfolios that suit them. That conversation starts about 17 minutes into this episode.
61 afleveringen
Delen
