Artwork

Inhoud geleverd door Nick Davis. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Nick Davis of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.
Player FM - Podcast-app
Ga offline met de app Player FM !

Should My Advisor Collect Tax Filing?

15:01
 
Delen
 

Manage episode 384101240 series 2841245
Inhoud geleverd door Nick Davis. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Nick Davis of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Interestingly, a lot of people that meet with us in our office are surprised that we ask for their tax returns. In today's episode, we're going to discuss why it's uncommon for advisors to request clients' tax returns and highlight the significant impact taxes can have on your finances before and after retirement. Listen in as we talk about optimizing savings, navigating Roth conversions, avoiding the pitfalls of phantom taxes in retirement, and more!

Check Out Our YouTube Channel: www.youtube.com/@brindleandbay

Contact:

Website - https://www.brindleandbay.com/

214-988-9178

  continue reading

77 afleveringen

Artwork
iconDelen
 
Manage episode 384101240 series 2841245
Inhoud geleverd door Nick Davis. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Nick Davis of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Interestingly, a lot of people that meet with us in our office are surprised that we ask for their tax returns. In today's episode, we're going to discuss why it's uncommon for advisors to request clients' tax returns and highlight the significant impact taxes can have on your finances before and after retirement. Listen in as we talk about optimizing savings, navigating Roth conversions, avoiding the pitfalls of phantom taxes in retirement, and more!

Check Out Our YouTube Channel: www.youtube.com/@brindleandbay

Contact:

Website - https://www.brindleandbay.com/

214-988-9178

  continue reading

77 afleveringen

Alle episoder

×
 
Loading …

Welkom op Player FM!

Player FM scant het web op podcasts van hoge kwaliteit waarvan u nu kunt genieten. Het is de beste podcast-app en werkt op Android, iPhone en internet. Aanmelden om abonnementen op verschillende apparaten te synchroniseren.

 

Korte handleiding