Documentation Tips For Advisors Ivari Presents...On The Go podcast

Artwork

Inhoud geleverd door ivari. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door ivari of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

ivari presents...On the go « »
Documentation tips for advisors

3M ago 30:36

Delen

MP3•Thuis aflevering

Inhoud geleverd door ivari. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door ivari of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

DeeAnn and Adam Kulesza, Compliance Practice Consultant delve into the crucial topic of documentation for advisors. Adam shares his top tips for maintaining compliance, emphasizing the importance of thorough documentation to protect credibility and ensure regulatory requirements are met.

Tune in to learn how to make compliance an integral part of your business and enhance your client relationships through effective documentation practices.
To see our full legal disclaimers, please visit ivari.ca/podcast

… continue reading

57 afleveringen

Artwork

Documentation tips for advisors

ivari presents...On the go

published 3M ago

Delen

MP3•Thuis aflevering

Inhoud geleverd door ivari. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door ivari of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

DeeAnn and Adam Kulesza, Compliance Practice Consultant delve into the crucial topic of documentation for advisors. Adam shares his top tips for maintaining compliance, emphasizing the importance of thorough documentation to protect credibility and ensure regulatory requirements are met.

Tune in to learn how to make compliance an integral part of your business and enhance your client relationships through effective documentation practices.
To see our full legal disclaimers, please visit ivari.ca/podcast

… continue reading

57 afleveringen

Alle afleveringen

×

Welkom op Player FM!

Player FM scant het web op podcasts van hoge kwaliteit waarvan u nu kunt genieten. Het is de beste podcast-app en werkt op Android, iPhone en internet. Aanmelden om abonnementen op verschillende apparaten te synchroniseren.

Luister naar 500+ onderwerpen