Artwork

Inhoud geleverd door Prajin and Steven Jarvis. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Prajin and Steven Jarvis of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.
Player FM - Podcast-app
Ga offline met de app Player FM !

Breaking Planning Silos with Emily Millsap

25:58
 
Delen
 

Manage episode 441351179 series 2940942
Inhoud geleverd door Prajin and Steven Jarvis. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Prajin and Steven Jarvis of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

In this episode Steven is joined by Emily Millsap, CFP®, from Avantax Wealth Management for a great conversation around the value (and best practices) on integrating tax in the client service experience for financial planners. Emily dives into the details and shares how she creates, refines and updates processes that can help clients pursue their financial goals. Every client situation is different but by having (and constantly improving) great systems, Emily can help ensure her team is understanding client goals and then recommending tax-planning strategies designed to support their short- and long-term needs.

https://zurl.co/iWlV

  continue reading

115 afleveringen

Artwork
iconDelen
 
Manage episode 441351179 series 2940942
Inhoud geleverd door Prajin and Steven Jarvis. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Prajin and Steven Jarvis of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

In this episode Steven is joined by Emily Millsap, CFP®, from Avantax Wealth Management for a great conversation around the value (and best practices) on integrating tax in the client service experience for financial planners. Emily dives into the details and shares how she creates, refines and updates processes that can help clients pursue their financial goals. Every client situation is different but by having (and constantly improving) great systems, Emily can help ensure her team is understanding client goals and then recommending tax-planning strategies designed to support their short- and long-term needs.

https://zurl.co/iWlV

  continue reading

115 afleveringen

Alle afleveringen

×
 
Loading …

Welkom op Player FM!

Player FM scant het web op podcasts van hoge kwaliteit waarvan u nu kunt genieten. Het is de beste podcast-app en werkt op Android, iPhone en internet. Aanmelden om abonnementen op verschillende apparaten te synchroniseren.

 

Korte handleiding