Artwork

Inhoud geleverd door 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.
Player FM - Podcast-app
Ga offline met de app Player FM !

401kExperts 031: Resource Review - PlanTools

29:39
 
Delen
 

Manage episode 338533668 series 2367502
Inhoud geleverd door 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Episode #31 – Resource Review – PlanTools

Looking for an investment monitoring program that gives you control over the parameters… and includes the ability to customize each IPS, a built-in CRM, a client vault, a fiduciary education center – and more!?

In this episode of the 401k Best Practices (Ask the Experts) podcast, I’m talking with David Witz from Fiduciary Risk Assessment about their software called PlanTools .



Mentioned in this episode:

Read the article version of this topic here.
Or watch the YouTube Video here.


  continue reading

37 afleveringen

Artwork
iconDelen
 
Manage episode 338533668 series 2367502
Inhoud geleverd door 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Episode #31 – Resource Review – PlanTools

Looking for an investment monitoring program that gives you control over the parameters… and includes the ability to customize each IPS, a built-in CRM, a client vault, a fiduciary education center – and more!?

In this episode of the 401k Best Practices (Ask the Experts) podcast, I’m talking with David Witz from Fiduciary Risk Assessment about their software called PlanTools .



Mentioned in this episode:

Read the article version of this topic here.
Or watch the YouTube Video here.


  continue reading

37 afleveringen

Alle afleveringen

×
 
Loading …

Welkom op Player FM!

Player FM scant het web op podcasts van hoge kwaliteit waarvan u nu kunt genieten. Het is de beste podcast-app en werkt op Android, iPhone en internet. Aanmelden om abonnementen op verschillende apparaten te synchroniseren.

 

Korte handleiding